Дата-центры силы

Центры обработки данных: перспективы бизнеса в новых условиях

Росатом строит дата-центры и продолжает развивать это направление, несмотря на санкционные сложности с поставками инженерного оборудования. Проекты ведет стопроцентная дочерняя компания Концерна «Росэнергоатом» — АО «Атомдата-Центр». В компании уверены, что в течение нескольких месяцев смогут договориться с другими поставщиками, перенастроить логистику и не очень сильно выбиться из графика и бюджета.

Прибавление в семействе ЦОДов

Развивать собственные дата-центры Росатом начал в 2010-х годах. В 2016 году в Удомле на площадке рядом с Калининской АЭС было начато строительство центра обработки данных (ЦОД) «Калининский», вел его «Росэнергоатом». С самого начала перед ЦОД ставились две задачи. Первая — создание катастрофоустойчивой системы обработки и хранения данных для собственных производственных процессов. Вторая — выход на рынок коммерческих ЦОД и услуг обработки и хранения данных.

ЦОД в Удомле был построен в партнерстве с «Ростелекомом», который стал якорным арендатором. Компания арендует два из трех зданий (20 залов). В третьем здании размещены мощности Концерна (четыре зала). Общая мощность ЦОД «Калининский» составила 48 МВт, в нем 4,8 тыс. стоек. В 2018 году ЦОД был сдан в коммерческую эксплуатацию.

Среди достоинств дата-центра — минимальный тариф на электроэнергию, всего около 3 руб. за кВт·ч (для сравнения, в Москве он составляет 5–6 руб.), поэтому ЦОД «Калининский» предлагает своим клиентам меньшую стоимость услуги. А высокая надежность энергообеспечения от Калининской АЭС и опытный технический персонал обеспечивают бесперебойный доступ клиентов к вычислительным и серверным мощностям, в том числе высоконагруженным. В частности, есть опыт установки и работы 80-киловаттных стоек при средней мощности типовой стойки 6 кВт.

Следующим шагом стало развитие направления инфраструктурных площадок для размещения контейнерных ЦОД. Первая такая площадка была создана в Удомле в 2020 году для мини-ЦОДов. Она представляет собой территорию, подготовленную для размещения 30 контейнеров с оборудованием, потребляющим до 1 МВт электроэнергии. На площадке залиты бетонные основания, выдерживающие нагрузку в 30 тонн (два контейнера, установленные друг на друга), к ним подведены кабели и каналы связи. Клиентами такой инфраструктурной площадки являются компании, работающие в сегментах блокчейна и рендеринга (это создание изображения по модели с помощью компьютерной программы).

В том же году «Росэнергоатом» объявил, что планирует построить дата-центр в Республике Татарстан в Иннополисе (городе-спутнике Казани). Здесь «Атомдата-Центр» планирует две очереди ЦОД. Это будут два отдельно стоящих здания, каждое из которых рассчитано на 1000 стоек, распределенных по четырем залам. Компания уже работает над первой очередью. Вторая будет построена, если для нее найдется якорный клиент. До конца прошлого года «Атомдата-Центр» разрабатывал проектную документацию на ЦОД «Иннополис», в конце декабря Главгосэкспертиза выдала на нее положительное заключение. В феврале 2022 года был утвержден бюджет на строительство и начаты подготовительные работы на площадке. В компании планируют в этом году выбрать генподрядчика и начать строительство. Сохраняется вероятность, что ЦОД «Иннополис», несмотря на сложности с поставками, будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года.

В начале 2021 года были приобретены два действующих ЦОДа — Xelent в Санкт-Петербурге и StoreData в Москве. ЦОД Xelent расположен в Санкт-Петербурге и работает с января 2014 года. Это первый коммерческий ЦОД в городе, сертифицированный по стандарту Tier III Design. «Атомдата-Центр» планирует дооснастить Xelent инженерной инфраструктурой, которая позволит добавить 254 стойки, увеличив их общее количество до 988. Кроме того, в компании планируют построить дополнительные мощности еще на 1,5–2 тыс. стоек. Концепт-проект расширения есть, его обсуждают с блоком продаж. Компания надеется приступить в этом году к проектированию второй очереди, в 2023 году выбрать генподрядчика и начать строительство, а в 2024-м — сдать ее в эксплуатацию.

В июне 2021 года «Атомдата-Центр» завершил приобретение у компании «Научный инновационный центр» контрольного пакета московского ЦОД StoreData. В релизе по сделке отмечалось, что участие Росатома позволит привлечь финансирование и развивать сети малых премиальных дата-центров в России. Оба дата-центра, StoreData и Xelent, интегрированы в сеть госкорпорации «Росатом» с сохранением названия, команды и клиентской базы.

Кроме того, в Москве «Атомдата-Центр» планирует построить дата-центры на трех площадках. Компания рассматривает разные варианты — как покупку объектов на той или иной стадии готовности, так и самостоятельное строительство с нуля.

Также в планах компании строительство модульного дата-центра на площадке Кольской АЭС. Мощность ЦОД «Арктика» будет невелика — всего 1 МВт, он рассчитан на 24 стойки, но предусмотрена возможность удвоения мощности. Предполагается, что клиентами ЦОД будут организации, работающие в Арктической зоне. «ЦОД на Кольской АЭС станет базовой инфраструктурой для новых цифровых платформ и сервисов Северного морского пути и Арктической зоны, необходимых для обеспечения логистики, управления сервисами «умного города», поддержки туризма и других важных направлений развития региона», — заявил директор по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом» Сергей Мигалин. В этом году будет разработана проектная документация, начато изготовление оборудования, подготовлена площадка. Запуск дата-центра запланирован на 2023 год.

Поправки на будущее

Санкции напрямую сказались на поставках оборудования для дата-центров. Поставщики или ушли с рынка, или имеют прямые запреты на поставку инженерного оборудования, такого как системы охлаждения, резервные системы энергоснабжения, щитовое оборудование. «Нет однозначного ответа, что «мы не привезем», но нет и гарантии, что поставка состоится в запланированные сроки», — признает гендиректор «Атомдата-Центра» Сергей Немченков.

Так как компания не может бесконечно ждать, когда и как изменится санкционно-запретительный режим, она начала искать новых поставщиков и каналы доставки. Смотрит, прежде всего, на производителей в Китае, Корее и России, в том числе внутри отрасли. «Проблема в том, что полностью из отечественного оборудования ЦОД не собрать. Это касается и «холода» (систем охлаждения. — Прим. ред.), и дизель-генераторных установок», — отмечает Сергей Немченков. Инженерные решения корректируются — в частности, динамические источники бесперебойного питания будут заменены на статические. По предварительным оценкам, процесс замены поставщиков займет два-три месяца.

Из-за смены производителей и усложнения логистики капзатраты растут. По предварительным оценкам, при сохранении приемлемых показателей надежности затраты увеличатся примерно на 10%. Есть риск получить и «зоопарк решений». Если часть оборудования была поставлена, а другая оказалась под запретом, возможно, придется использовать оборудование от разных поставщиков. Это сложно для строительства, поскольку приходится учитывать особенности каждого агрегата — вплоть до размещения в пространстве, это плохо и для обслуживания, и для обучения, поскольку приходится учитывать особенности каждой системы и, как следствие, большой риск возникновения ошибок.

Рыночный контекст

В России рынок ЦОДов — это прежде всего Москва, где сосредоточены 75% мощностей (30–35 тыс. стойко-мест). Участники рынка отмечают дефицит дата-центров. Однако в ближайшее время в Москве должны быть введены в эксплуатацию сразу несколько объектов общей мощностью не менее 10 тыс. стойко-мест, поэтому спрос будет хотя бы частично удовлетворен. С другой стороны, из-за сбоев в поставках сроки вводов могут сдвинуться, поэтому перспективы ситуации на рынке несколько затуманены. Из-за ситуации неопределенности, возможно, затормозится выход на рынок ЦОДов девелоперских компаний, которые интересуются этим сегментом в качестве инвесторов. Отметим, что именно девелоперские компании развивают сегмент дата-центров в Европе и США.

Сергей Немченков предполагает, что цены на услуги новых ЦОДов вырастут, так как кроме роста затрат на поставку оборудования взлетела и цена привлечения финансирования из-за роста ставки ЦБ РФ. Однако радикального взлета цен, по-видимому, можно будет избежать: «Все замерли и смотрят друг на друга: как же сложится экономика новых проектов, которая будет определять дальнейшее ценообразование. Мы следим за рынком Москвы и Санкт-Петербурга, и я вижу, что все участники рынка пытаются ужаться по цене, чтобы не было резкого скачка цен на услуги новых ЦОДов», — говорит он.

В настоящее время цена на услугу по размещению в дата-центрах Москвы (colocation) составляет 80–100 тыс. в месяц за стойку 6 кВт. Цены на обслуживание в действующих дата-центрах тоже растут. Сергей Немченков не исключил индексации, так как себестоимость обслуживания выросла на 10–15%. Для сравнения, 17 мая 2022 года аналитический сервис Сбербанка SberCIB Investment Research выпустил релиз с оценкой годовой инфляции в России в 16%. Банк России 29 апреля заявил, что ожидает инфляцию в 18–23%. Однако полностью перекладывать рост затрат на потребителей в «Атомдата-Центре» не планируют. «Будем обсуждать некие индексации на 2022 год, но все они будут в пределах процентов, указанных в договорах», — заверил гендиректор «Атомдата-Центра».